首创证券-汉得信息-300170-公司简评报告:新兴业务快速bobty体育在线成
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  • 发表时间:2023-02-06 14:37

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  2022年,公司预计实现归母净利润4.41-4.71亿元(同比增长123.78%-139.01%);扣非净利润0.70-1.00亿元(同比增长143.31%-161.87%)。(慧博投研资讯)净利润同比大幅增长的原因:公司归母净利润大幅增长主要源于经营性利润的增长,扣非净利润大幅增长的原因:1)公司产业数字化及财务数字化业务快速成长并迈向新的台阶,带动了公司整体业务在疫情之下保持增长。随着自主产品的进一步成熟,bobty体育在线传统的泛ERP业务及IT外包业务健康平稳发展,公司的整体经营健康度进入修复上升期。2)部分联营企业处于快速发展投入期,亏损较大,随着公司持续处置所持有的联营企业股份,bobty体育在线从联营企业传递的整体亏损有所减少。公司2022年非经常性损益同比基本持平,约为3.71亿元,主要系报告期内公司对原联营企业失去重大影响,将其划分为金融资产核算而产生的投资收益;以及公司收到注册地区财政扶持资金。

  新兴业务快速增长,毛利率有望持续提升。公司从前几年开始积极转型,顺应市场趋势并重点发展产业数字化及财务数字化业务,目前已从一家单纯的ERP实施服务商,转变成为一家更符合大企业市场需求的数字化综合服务商。2022年前三季度,新兴业务(产业数字化+财务数字化)实现收入10.63亿元,同比增长30.34%,收入占比也由去年同期的39.88%上升至47.65%。公司紧抓市场机遇,预计新兴业务仍将快速成长。2022年前三季度公司毛利率同比提升6.87pct,在新兴业务成熟度持续提升下,预计公司2023年毛利率将进一步提升,盈利能力持续增强。

  2023年值得期待。对比公司2022年三季报,单4季度,预计公司实现归母净利润-0.01-0.29亿元,同比下降100.63%-85.25%,bobty体育在线预计公司2022Q4营收同比基本持平。我们认为,公司2022Q4略低于预期的主要原因系,疫情导致项目实施和交付进度受到影响,展望2023年,疫情管控限制因素消除;新兴业务加速成长,同时带动公司整体毛利率提升;且联营企业传递亏损减少等因素下,公司2023年业绩值得期待。

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